Рынок продовольствия России в первом полугодии 2023 года: итоги

Российский рынок сельхозсырья и продовольствия в 2022 году, в первой половине 2023 года характеризовался:

1. Незначительным сокращением посевных площадей

Общие размеры посевных площадей сельскохозяйственных культур в России в 2023 году сократились на 1,3% до 81 202,8 тыс. га.

При этом площади под зерновыми и зернобобовыми культурами возросли на 1,1% (выросли площади проса, гороха, гречихи, риса, пшеницы и ячменя, сократились площади сорго, овса, тритикале, кукурузы на зерно и ржи).

Площади под масличными культурами сократились на 6,0%. В АБ-Центр отмечают, что снижение размеров площадей коснулось подсолнечника, рапса, льна масличного, рыжика. В то же время возросли площади горчицы и сои.

Площади сахарной свеклы выросли на 3,6%. Что касается картофеля, овощей и бахчевых промышленного выращивания, то площади под картофелем незначительно возросли (на 1,6%), под овощами и бахчевыми культурами сократились (на 3,5% и 6,8% соответственно).

2. Увеличением производства большинства видов продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:

А. Возобновлением роста объемов производства мяса. Напомним, что в 2021 году наблюдалась стагнация в производстве. Оно, по отношению к 2020 году, возросло всего на 1,1%. В 2022 году, по отношению к 2021 году, производство мяса всех видов в стране в убойном весе увеличилось на 3,5%. В первом полугодии 2023 года объемы производства выросли еще на 2,7%, по сравнению с первым полугодием 2022 года.

Б. Увеличением объемов производства молока и большинства основных видов молочных продуктов. Производство сырого молока по итогам 2022 года выросло на 2,1%, в т.ч. молока обработанного - на 3,0%. Производство сухого молока увеличилось на 19,9%, сливочного масла - на 14,6%, сыра - на 8,6%, сливок свежих - на 6,0%.

В январе-июне 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, по расчетам АБ-Центр, производство сырого молока выросло на 3,2%, производство сыра выросло на 21,6%, свежих сливок - на 18,1%, сухого молока - на 13,6%, сыворотки сухой - на 10,8%, сливочного масла - на 6,4%, сгущенного молока и сливок - на 6,0%, кисломолочных продуктов (сметана, йогурт, кефир и другие) - на 3,0%. При этом снизилось производство сырных продуктов - на 9,6%, творога - на 5,5% и молока (кроме сырого) - на 1,6%.

В. Некоторым расширением объема производства яиц. В 2022 году, по отношению к 2021 году, производство яиц в России выросло на 2,6%. В январе-июне 2023 года, по отношению к аналогичному периоду 2022 года, объемы увеличились еще на 2,5%.

Г. Ростом производства растительных масел, жмыхов и шротов масличных. Производство растительных масел в 2022 году выросло на 20,3%, главным образом за счет подсолнечного (+18,4%) и рапсового масел (+40,2%). Соевого масла произвели на 15,5% больше. Производство жмыхов и шротов масличных увеличилось в объеме на 17,9%.

В 2023 году рост производства продолжился. По итогам января-июня производство растительных масел выросло на 17,7%, в том числе рапсового масла - на 78,5%, подсолнечного - на 8,8%, соевого - на 24,5%. Производство жмыхов и шротов увеличилось на 21,6%.

Д. Небольшим снижением производства маргарина в 2022 году и ростом в 2023 году. По итогам 2022 года производство сократилось на 0,2%. В январе-июне 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, показатели увеличились на 1,1%.

Е. Значительным увеличением выпуска продукции со стороны мукомольно-крупяной промышленности в 2022 году и его снижением в 2023 году. Производство круп всех видов в 2022 году возросло на 10,7%, муки пшеничной - на 6,9%, макаронных изделий - на 7,2%. В то же время сократились объемы по ржаной муке - на 6,4%.

Рост производства круп, муки и макаронных изделий во многом связан с тотальным укреплением цен на продовольствие в первом полугодии 2022 года. В этой связи значительно вырос спрос на относительно недорогую продукцию, такую как крупы, макароны и мука. Доля этой продукции в структуре потребления россиян заметно возросла.

По итогам января-июня 2023 года производство круп сократилось на 3,4%, пшеничной муки - на 1,3%, макаронных изделий - на 7,4%. Производство ржаной муки незначительно выросло - на 0,4%.

3. Ощутимым ростом экспорта сельхозсырья и продовольствия из России

Экспорт сельхозсырья и продовольствия всех видов суммарно во все страны мира в 2022 году, по данным ФТС РФ, достиг 41,3 млрд USD, что, по расчетам АБ-Центр, на 14,8% (на 5,3 млрд USD) превышает значения годичной давности. Росту экспорта в стоимостном выражении в 2022 году во многом способствовал рекордно высокий за последние годы уровень цен на продовольствие.

4. Разнонаправленной динамикой экспортных поставок в зависимости от конкретной товарной группы

В отношении экспорта в исследовании акцент сделан на анализе данных по следующим товарным группам: зерно (зерновые и зернобобовые), семена масличных культур, растительные масла, жмыхи и шроты масличных культур, сахар и продукты, получаемые при его производстве (меласса, жом), мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты. Представлена динамика экспорта муки по виду. Материал дополнен анализом экспорта молока и молочных продуктов.

Тенденции за 2022 год. В 2022 году, по оценкам АБ-Центр, по отношению к 2021 году, среди ключевых продовольственных товаров, выросли объемы экспорта семян масличных, растительных масел, рыбы и морепродуктов, пшеничной муки.

Поставки зерна, мяса и мясных субпродуктов, сахара, жмыхов и шротов масличных культур, молока и молочных продуктов, напротив, снизились в объеме.

В отношении мяса, несмотря на общее сокращение объема поставок на 18,9%, наблюдается рост экспорта куриного мяса - на 1,5%, мяса индейки - на 10,9%. Общему же сокращению объемов способствовало падение поставок свинины (на 51,2%) и свиных субпродуктов (на 62,3%).

Если говорить об экспорте в стоимостном выражении, то сокращение поставок наблюдается в отношении сахара и продуктов получаемых при его производстве (на 28,5%), рыбы и морепродуктов (на 14,2%), жмыхов и шротов масличных (на 3,9%), молока и молочных продуктов (на 16,1%). В отношении остальных ключевых товарных групп отмечается расширение поставок. Это связано с существенно возросшими ценами на продовольствие в 2022 году, если сравнивать со значениями годичной давности.

Тенденции за первое полугодие 2023 года. В январе-июне 2023 года, по отношению к январю-июню 2022 года, по оценкам АБ-Центр,  отмечался рост экспорта в объеме и стоимостном выражении зерна, мяса и мясопродуктов, растительных масел и сахара. При этом снизились поставки молока и молочных продуктов. Поставки муки, рыбы и морепродуктов, жмыхов и шротов масличных культур выросли в объеме, но снизились в стоимостном выражении.

5. Ростом импортных поставок в стоимостном выражении

Импорт сельхозсырья и продовольствия всех видов суммарно из всех стран мира в 2022 году, по данным ФТС РФ, составил 35,7 млрд USD, что на 4,9% (на 1,7 млрд USD) больше, чем в 2021 году.

6. Разнонаправленной динамикой импорта в зависимости от товара или товарной группы

В отношении импорта в исследовании акцент сделан на анализе данных по следующим товарным группам: фрукты, овощи, рыба и морепродукты, мясо и мясопродукты, растительные масла (в первую очередь, пальмовое), какао-сырьё. Также рассмотрена динамика импорта соевых бобов и соевого шрота. Материал дополнен анализом поставок молока и молочной продукции.

Тенденции за 2022 год. В 2022 году, по отношению к 2021 году, по оценкам АБ-Центр, отмечалось снижение поставок (в объеме) в Россию фруктов и овощей - если говорить об общих объемах по данным товарным группам. При рассмотрении отдельных видов овощей и фруктов - по некоторым из них наблюдается расширение поставок. В стоимостном выражении ввоз фруктов, картофеля и овощей - несколько вырос.

Снизились объемы ввоза по таким товарным группам как рыба и морепродукты, мясо и мясопродукты, какао-сырьё, молоко и молочные продукты.

В отношении растительных масел в объеме отмечается сокращение ввоза пальмового (на 13,7%) и оливкового (на 11,6%) масел. При этом, выросли поставки пальмоядрового (на 0,6%) и кокосового масел (на 6,6%).

В стоимостном выражении выросли поставки всех видов масел, за исключением оливкового. Так, стоимость ввоза пальмового масла в Россию несмотря на сокращение объемов, в условиях роста цен, увеличилась на 11,3%.

Существенно возросли поставки сахара в РФ. Это произошло главным образом за счет наращивания ввоза из Бразилии. В целом в 2022 году, по отношению к 2021 году, поставки сахара в Россию (в объеме) возросли в 4,2 раза.

Объемы импорта соевого шрота в Россию по итогам 2022 года, по отношению к 2021 году, сократились на 19,1%.

Тенденции за первое полугодие 2023 года. В январе-июне 2023 года, по отношению к аналогичному периоду 2022 года, по оценкам АБ-Центр, отмечался рост объемов импорта фруктов (как товарной группы в целом, по отдельным видам импорт сократился), пальмоядрового и оливкового масел, рыбы и морепродуктов, какао-сырья.

Снижение поставок наблюдалось в импорте картофеля и овощей (как товарной группы в целом, при этом, если рассматривать овощи по виду, то выросли поставки томатов, огурцов, репчатого лука, сладкого перца и кабачков), соевых бобов, соевого шрота, пальмового масла, кокосового масла, мяса и мясопродуктов, сахара, молока и молочных продуктов.

В стоимостном выражении вырос импорт фруктов, оливкового масла, рыбы и морепродуктов, какао-сырья. При этом снизилась стоимость поставок картофеля и овощей, соевых бобов, соевого шрота, пальмового масла, пальмоядрового масла, кокосового масла, мяса и мясопродуктов, сахара, молочных продуктов.

7. Ослаблением цен на продовольствие во втором полугодии 2022 года и разнонаправленной их динамикой в 2023 году

Напомним, что первое полугодие 2022 года характеризовалось ощутимым ростом цен на продовольствие. Во втором полугодии, в общем, отмечалось снижение цен. В первом полугодии 2023 года цены на отдельные продукты начали укрепляться. Рассмотрим кратко динамику в оптовом и розничном звене.