Что изменилось на российском рынке мяса птицы

Работа птицеводческих предприятий стабилизировалась после кризисных явлений, которые наблюдались в отрасли во второй половине 2023 года. По результатам трех кварталов птицефабрики нарастили выпуск мяса птицы на 2,6% — до 3 млн 639 тыс. тонн. В то же время доля импортной составляющей на отечественном рынке продукции птицеводства возросла до 6%, отмечают аналитики агентства «ИМИТ».

Россия входит в пятерку мировых лидеров по производству мяса бройлеров и в первую семерку по объемам экспорта и импорта, ее доля на мировом рынке данной продукции достигла 3,8%. Самообеспеченность россиян мясом птицы превышает 100%, ежегодно растет и уровень потребления — в прошлом году он составил 35,4 кг на человека в год, что на 0,4 кг больше, чем в 2022- м.

В стране насчитывается порядка 495 птицефабрик: 225 бройлерных, 182 яичные, 28 индейководческих. По объему выпуска мяса бройлера, согласно итоговым данным за 2023 год, лидирует ГАП «Ресурс» (1 млн 45 тыс. тонн в живом весе), на втором месте — ПАО «Группа Черкизово» (986 тыс. тонн), замыкает тройку ГК «Приосколье» (451 тыс. тонн). По производству индюшатины первенство принадлежит ГК «Дамате» (238 тыс. тонн в убойном весе).

Промышленный выпуск вырос на 2,6%

В текущем году производство мяса птицы увеличилось, итоговые показатели за III квартал демонстрируют положительную динамику. С января по сентябрь было произведено 5 млн 224 тыс. тонн в живом весе, а в убойном весе этот показатель составил 3 млн 840 тыс. тонн, подсчитали аналитики
«ИМИТ». На рис. 1 показана структура производства мяса птицы в различных категориях хозяйств. 

Рис. 1. Структура производства мяса птицы по категориям хозяйств в январе–сентябре 2024 г.

Источник: Росстат, аналитика агентства «ИМИТ»

Отметим, что сельхозорганизации нарастили выпуск на 2,6% — до 3 млн 639 тыс. тонн, фермерские хозяйства — на 2,4%, получив суммарно 35,6 тыс. тонн. Однако в хозяйствах населения производство мяса птицы за девять месяцев снизилось до отметки 166 тыс. тонн (−2,4%), что можно объяснить сложной эпизоотической ситуацией и принимаемыми в этой связи мерами.

Основной объем выпуска — около 92% — приходится на куриное мясо, на втором месте — индюшатина (7–8%), в незначительных объемах производится мясо утки, цесарки и других видов сельхозптицы. Выращиванием гуся на мясо в основном занимаются в небольших частных хозяйствах.

По данным Минсельхоза, в январе–сентябре доля индейки в общем объеме выпуска мяса птицы составила 323 тыс. тонн. Это соответствует уровню прошлого года, отмечают в ведомстве. До конца года, по прогнозу Национальной ассоциации производителей индейки будет произведено еще 112 тыс. тонн индюшатины.

Производство мяса индейки развивается более динамично, чем бройлерное направление. Так, в 2021 году выпуск составил 358 тыс. тонн, а в 2022- м — уже 414,5 тыс. тонн. В 2023 году индейководы получили 422 тыс. тонн — на 1,8% больше, чем годом ранее. Такие результаты во многом обеспечиваются мерами господдержки: российские производители индейки получают льготные кредиты, им доступна компенсация части прямых затрат на строительство и модернизацию птицеводческих репродукторов племенной птицы.

В 2023 году отечественные производители мяса индейки поднялись на вторую строчку в мировом рейтинге, а в 2024-м Россия заняла первое место среди стран — поставщиков индейки на китайский рынок. По объемам производства индюшатины, как и экспортных поставок, ведущая роль принадлежит ГК «Дамате» и ПАО «Черкизово».

Что касается мяса утки, то ее производство в нашей стране находится на уровне около 42 тыс. тонн в живом весе: данный вид мяса остается скорее нишевым продуктом, хотя и пользуется устойчивым спросом. Промышленное производство мяса утки активно развивает ГК «Дамате», чей птицеводческий комплекс «Новые утиные фермы» расположен в Ростовской области и включает все этапы — от родительского стада до переработки, продукция выпускается под торговой маркой «Озерка». По данным компании, в 2023 году было получено почти 14 тыс. тонн мяса утки в убойном весе. В 2024 году ГК

«Дамате» первыми в стране начали экспорт утиной продукции в Китай и продолжают вести работу по расширению географии внешних поставок.

Увеличилась доля импортной продукции

По оценке «ИМИТ», в январе–сентябре поставки мяса птицы из стран дальнего зарубежья увеличились на 69% относительно прошлого года — до чуть более 83 тыс. тонн. По виду продукции преобладает курятина (почти 99%), в небольшом количестве поступало мясо утки (1%). Основной объем поставок обеспечили две страны — Китай (53%) и Бразилия (46%), что отражено на рис. 2.

Рис. 2. Импорт мяса птицы из стран дальнего зарубежья в январе–сентябре 2024 г.

Источник: информационная карта ITC, анализ ИАА «ИМИТ»

Курятины импортировали около 83 тыс. тонн, что на 68% больше в годовом выражении, причем поставки из Китая показали значительный прирост (рис. 3).

Рис. 3. Изменения в импорте мяса птицы из стран дальнего зарубежья в январе–сентябре 2024 г., тыс. тонн

Источник: информационная карта ITC, анализ ИАА «ИМИТ»

Впрочем, более значимый объем мяса птицы поступил на наш рынок из стран — партнеров по ЕАЭС (рис. 4).

Рис. 4. Импорт мяса птицы из стран ЕАЭС в январе–сентябре 2024 г.

Источник: информационная карта ITC, анализ ИАА «ИМИТ»

По оценочным данным «ИМИТ», в III квартале было ввезено около 141 тыс. тонн — за год импорт возрос на 28%. Куриную продукцию закупали в основном в Республике Беларусь (85%) и Казахстане (15%), всего порядка 137 тыс. тонн.

Увеличились поставки из ЕАЭС и других видов мяса птицы: в небольшом объеме импортировалась индюшатина — чуть более 3 тыс. тонн, мясо утки — около 0,6 тыс. тонн и мясо гуся — почти 0,3 тонны, по расчетам аналитиков «ИМИТ».

В январе–сентябре 2024 года доля импортной продукции на внутреннем рынке нашей страны увеличилась до 6%, годом ранее данный показатель был равен 4,4%. При этом общий объем рынка мяса птицы во всех категориях хозяйств (за исключением экспорта) составил 3 млн 768 тыс. тонн в убойном весе, отмечают аналитики агентства (рис. 5).

Рис. 5. Объем российского рынка мяса птицы во всех категориях хозяйств в январе–сентябре 2024 г.

Источник: анализ ИАА «ИМИТ»

По итогам года прогнозируется рост

По мнению экспертов, по итогам этого года в России прогнозируется умеренный рост объемов производства мяса птицы: работа птицеводческих предприятий стабилизировалась после кризисных явлений, которые наблюдались в отрасли во второй половине 2023-го года.

«Россия по итогам 2024 года установит очередной рекорд по производству мяса, — считает руководитель Национальной мясной ассоциации С. Юшин. — Рост производства мяса птицы составит примерно 2%, индейки — 2–3%». В сегменте мяса птицы положительный тренд будет демонстрировать прежде всего подотрасль индейководства. В 2024 году суммарный объем выпуска мяса индейки составит 435 тыс. тонн, а в 2025-м ожидается реализация крупных инвестпроектов на 60 тыс. тонн, что позволит выйти на уровень выпуска 480 тыс. тонн, прогнозирует А. Вельматов, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки.