АПХ «Мираторг» успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей

АПХ Мираторг 23 апреля 2013 года успешно разместил выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей. Выпуск серии БО-03 стал первым размещением компании с августа 2011 года и самым крупным за всю историю Холдинга. «Успешное размещение облигаций подтвердило высокий потенциал публичных рынков заимствований в качестве источника финансирования и показало значительный интерес инвесторов к кредитному качеству АПХ «Мираторг». С учетом открывающихся новых возможностей в агропромышленном секторе и динамичного развития компании, мы и в будущем планируем использование данного инструмента финансирования», – отметил вице-президент по финансам АПХ «Мираторг» Вадим Котенко.

Книга заявок по размещению облигаций была открыта с 15 по 19 апреля 2013 года с ориентирами по ставке купона 11,25-11,75% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения.

По итогам закрытия книги были получены заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,80% до 11,75% годовых. Совокупный спрос по выпуску облигаций составил 5,6 млрд рублей. По результатам рассмотрения поступивших заявок эмитент определил величину ставки по 1-6 купонам в размере 11,25% годовых, что соответствует доходности 11,57% до погашения через 3 года. Техническое размещение бумаг на Московской бирже состоялось 23 апреля 2013. В ходе размещения была заключена 101 сделка.

Организаторами размещения выступили Банк ЗЕНИТ, ГПБ (ОАО) и Sberbank CIB. Андеррайтеры выпуска – МКБ, Райффайзенбанк и СКБ-Банк. Со-Андеррайтеры – УК Капитал, ФК Уралсиб, M2M Private Bank, Элемент Капитал, Первобанк и Нацинвестпромбанк.

«Эмитент и организаторы провели масштабную работу по подготовке размещения, что не замедлило сказаться на его результатах. Трехзначное количество заявок, исполненных в процессе размещения на бирже, наглядно характеризует рыночность займа и значительный интерес со стороны инвестиционного сообщества столь качественному эмитенту», — отметил Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

Справка о компании:

Агропромышленный Холдинг «Мираторг», основанный в 1995 году, сегодня является крупнейшим производителем свинины и комбикорма в России, а также ведущим оператором  на российском рынке продуктов питания.

Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. Такая организационная структура дает АПХ «Мираторг» возможность быть независимым от конъюнктуры различных сырьевых рынков, изменения цен на отдельные виды сырья, оптимизировать себестоимость продукции и минимизировать возможные риски. Вертикальная интеграция позволяет АПХ «Мираторг» осуществлять контроль качества производимой продукции и обеспечивать максимальную эффективность на всех этапах производства.

Благодаря активному использования лучшего мирового опыта и новейших технологий, высокой квалификации менеджмента и персонала холдинг показывает высокие производственные и финансовые результаты. По эффективности предприятия АПХ «Мираторг» не уступают европейским: основные производственные показатели находятся на уровне ведущих мировых производителей и значительно превышают среднероссийские.

АПХ «Мираторг» является активным участником Национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. В 2008 году АПХ «Мираторг» был включен в перечень 295 системообразующих предприятий Российской Федерации, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, образованной на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2008 года N 957.

Компания ориентирована на постоянный профессиональный рост сотрудников. Для менеджмента и специалистов компании организуются стажировки на ведущих российских и зарубежных предприятиях.

Все предприятия АПХ «Мираторг» соответствуют международным экологическим стандартам. Холдинг заботится об охране окружающей среды, принимает активное участие в социальной жизни тех регионов, где представлены предприятия холдинга, и придерживается принципов этичного ведения бизнеса.  

Председатель Совета директоров АПХ «Мираторг» - Александр Линник

Президент АПХ «Мираторг» - Виктор Линник

 

Инвестиционная деятельность:

Более 90 млрд рублей завершенных инвестиций

Направления деятельности:

·      растениеводство;

·      производство комбикормов;

·      животноводство;

·      первичная мясопереработка;

·      глубокая мясопереработка;

·      низкотемпературная транспортная и складская логистика;

·      дистрибуция продуктов питания.

Структура холдинга:

Зерновые компании;

Комбикормовые заводы;

Элеваторы;

23 крупных автоматизированных свинокомплекса;

Уникальное по уровню роботизации и автоматизации мясоперерабатывающее предприятие ЗАО «Свинокомплекс Короча»;

Транспортная компания;

5 современных низкотемпературных автоматизированных распределительных центра;

Дистрибьюторская  компания с филиалами в крупных городах страны.

Финансовые показатели:

Выручка по МСФО за 2012 год составила 48,1 млрд рублей, чистая прибыль - 11,2 млрд руб.

Численность персонала:

13000 человек

География деятельности:

15 регионов России

Клиентская сеть:

Более 16 000 клиентов в различных регионах России.

Источник: Пресс-служба АПХ «Мираторг»