Акции «Черкизово» могут вырасти до 1000 рублей

(Комментарий: Антон Сафонов - «Инвесткафе»)

Во вторник, 30 ноября, группа «Черкизово» опубликовала отчетность по результатам деятельности за 9 месяцев 2010 года. Отраслевые аналитики отмечают, что рост спроса на продукцию группы восстанавливается и прогнозируют, что цена за акцию вырастит до 1000 рублей до конца года.

Показатели компании (по сравнению с 9 мес. 2009 года):
Выручка: 26,55 млрд рублей (+12%)
EBITDA: 4,82 млрд рублей (+12%)
Маржа EBITDA: 18% (18%)
Чистая прибыль: 3,15 млрд рублей (+17%)

Комментирует Антон Сафонов, аналитик «Инвесткафе»:

«Компания продемонстрировала хорошие финансовые результаты. Наибольшую долю в продажах занимают сегменты мясопереработки и птицеводства, 43,1% и 40% соответственно.

Во всех сегментах видно, что рост спроса на продукцию «Черкизово» восстанавливается. Стоит отметить, что пока сильно отстает от мясопереработки и птицеводства в общем доле продаж сегмент свиноводства. Но компания активно развивает это направление. Были приобретены современные свинокомплексы, расположенные в Пензенской и Липецкой областях. Кроме этого начато строительство трех свинокомплексов в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях.

Именно сегмент свиноводства должен показать хорошие результаты в четвертом квартале за счет включения в результаты свиноводческих комплексов в Пензенской и Липецкой областях. Кроме этого продолжится рост спроса на продукцию сегмента мясопереработки, а сокращение квот на импорт мяса птицы позволит улучшить показатели сегмента птицеводства.

Вполне возможно, что в 2011 году рост цен на мясные продукты ускорится, за счет того, что сейчас сокращается поголовье. А это позволит еще значительнее улучшить финансовые результаты.

За 2010 год котировки акций Черкизово выросли более чем в 2 раза до 920 руб. Однако интенсивное развитие и хорошие финансовые результаты сохраняют потенциал для роста. Целевая цена – 1000 рублей до конца года».

Во вторник, 30 ноября, акции группы торгуются в минусе на 0,58% (914,99 руб.), индекс ММВБ +0,34% (на 17:50 мск).

Подготовила Мария Шишкина, БКС Экспресс