|
Развитие птицеводства: итоги и перспективы
Отрасль птицеводства развивается довольно динамично, этому способствуют как помощь государства в виде «Программы развития отрасли птицеводства до 2018 года», которая предусматривает поддержку и вложения в сектор, так и быстрая окупаемость направления.
По итогам января-июля 2011 года, птицы на убой в России уже произвели на 11% больше, чем годом ранее. Численность голов птицы в хозяйствах всех категорий в июле составила порядка 475 млн голов, в сравнении с июлем 2010 года это на 1,4% больше. Основная доля сконцентрирована в Центральном ФО – 27%, Приволжском ФО – 22%, Южном ФО – 13% и Сибирском ФО – 12%. Порядка 74% приходится на сельскохозяйственные предприятия, здесь за год показатель увеличился на 3%. Хозяйствам населения принадлежат 25%, но здесь мы наблюдаем отрицательную динамику относительно прошлогоднего уровня – на 3,5%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах наиболее заметный положительный прирост – 21% за год, однако их доля в общей численности поголовья птицы составляет всего 1%.
В хозяйствах всех категорий положительная динамика в отношении птицы на убой в живом весе наиболее заметна в Северо-Западном ФО и Южном ФО – на 20%, а также в Центральном ФО – на 11%. Центральный ФО и без того еще по результатам 2010 года опережал по производству свои потребности более чем на 100 тыс. тонн. Южный ФО по итогам этого года должен выйти на полное самообеспечение. Северо-Западный ФО находится на 3 месте среди регионов по уровню продовольственной независимости, как ожидается по итогам 2011 года, регион удовлетворит собственные потребности на 97%, тогда как в прошлом году этот показатель составил 81,0% . Уровень потребления в СЗФО превысит уровень производства всего на 8,6 тыс. тонн. В 2010 году этот показатель находился на отметках 60,9 тыс. тонн.
Суммарно, по итогам января-июля 2011 года, в Россию ввезли 202,5 тыс. тонн мяса птицы. Если сравнивать данный показатель с аналогичным прошлогодним, то он выше на 14%. Напомним, что в прошлом году в это время действовал запрет на поставку продукции из США, на которую приходилась основная доля импорта. Однако относительно показателя 2009 года объем ввезенного в январе-июле текущего года мяса птицы на 56% ниже. Объем импорта данной товарной группы в июле 2011 года составляет 30,9 тыс. тонн, и, несмотря на отсутствие американской продукции в поставках прошлого года, этот показатель все равно ниже на 31%, чем в 2010 году, и на 67% – чем в 2009 году.
Исходя из итогов 7 месяцев 2011 года, США по-прежнему остается ведущим экспортером мяса птицы в Россию. Доля американской продукции составила 27% (или 106 тыс. тонн), относительно прошлого года показатель вырос в 4,5 раза. На втором месте располагается Бразилия, ее доля равна 13% (или 50 тыс. тонн), на третьем – Германия 5% (или 20 тыс. тонн), на четвертом – Франция 3% (13 тыс. тонн). По всем трем странам наблюдается отрицательная динамика в сравнении с прошлогодним объемом импорта. Доля по остальным странам не превышает 1%.
Начиная с апреля и вплоть до текущего года объем экспорта товарной группы «мясо птицы» сокращался. Однако он все равно на 0,4% выше, чем в январе-июле 2010 года. За 7 месяцев в текущем году мы вывезли в другие страны 10,9 тыс. тонн. В 2009 году данный показатель составлял всего 3,2 тыс. тонн. Порядка 90% от общего объема экспортируемой продукции отправилась в Гонконг и Вьетнам – 63% (6,8 тыс. тонн) и 26% (2,9 тыс. тонн) соответственно.
График 1. Динамика средних производственных цен по России на мясо кур и окорочка с января 2010 года по июль 2011 года
Вслед за производственной ценой потребительская так же замерла. С начала года она находится на уровне 109 руб./кг. Учитывая хорошие показатели в отрасли, кардинальных изменений цен на мясо птицы ждать не стоит, разве что в рамках сезонных колебаний и инфляции.
Средняя производственная цена по России на куриные окорочка выросла по итогам 7 месяцев 2011 года на 1%, относительно июля 2010 года прирост составил 9%. Высокий прирост за год обусловлен длительным отсутствием в прошлом году поставок американского мяса птицы, что вызвало дополнительную нагрузку на отечественное производство. Потребительская цена на данный вид продукта с начала года, напротив, упала на 2%. После возобновления поставок продукции из США в конце прошлого года цены на импортные окорочка постепенно стали сбивать уровень цен на отечественную продукцию. С начала текущего года потребительская цена на импортные окорочка уже упала на 4%. Однако она на 14% опережает прошлогодний показатель – из-за прекращения поставок цены на импортные окорочка значительно упали в первом полугодии 2010 года.
Крупнейшими игроками на российском рынке мяса птицы являются:
– «Приосколье» – основано в 2003 году. Объединяет в себе птицефермы, перерабатывающие и комбикормовые заводы, а также торговый дом. Помимо Белгородской области, развивается в ряде других субъектов федерации, обеспечивает порядка 11% всего предложения по мясу птицы на отечественном рынке.
– Группа «Черкизово» – основана в 2005 году. Объединяет 7 птицеводческих комплексов по производству и переработке мяса птицы, 2 комбикормовых завода, а также торговые дома. В Группу компаний входят: ЗАО «Петелинская птицефабрика», ООО «Петелинский птицеперерабатывающий завод», ОАО Птицефабрика «Васильевская», ОАО «Куриное царство». Производственная мощь составляет порядка 8% от общего объема производства мяса птицы по России.
– «Продо» – основана в 2004 году. Подразделение «ПРОДО» по птицеводству включает 10 крупных птицефабрик и предприятий по переработке птицы с общей численностью птицы более 12 500 тыс. голов единовременного содержания. Доля на рынке составляет порядка 7%.
– Агрохолдинг «Сибирская губерния» был создан в 2001 году. Агрохолдинг включает в себя 5 птицефабрик, производящих мясо курицы и индейки. На долю его приходятся чуть менее 5% от общего производственного объема по РФ.
– Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» – основан в 1998 году. В 2010 году компания увеличила производственную мощность на 121%. Мясо птицы выпускается под торговыми марками «Ясные Зори» и «Куриный король». Доля в общем производственном объеме составляет около 5%.
Также к наиболее крупным предприятиям по производству мяса птицы (доля на рынке находится на уровне 3-4%) относятся: ОАО «Птицефабрика «Северная», ЗАО «Белая птица», Группа компаний «Агрохолдинг», ЗАО «Группа Агропредприятий «Ресурс».
По итогам 7 месяцев 2011 года пятерка лидеров по объему экспорта мяса птицы в другие страны выглядит следующим образом:
«Приосколье» – 24%, или 2,6 тыс. тонн;
«Куриное царство» – 13%, или 1,4 тыс. тонн;
«Птицефабрика Северная» – 7%, или 0,8 тыс. тонн;
«Петелинский птицеперерабатывающий завод» – 6%, или 0,7 тыс. тонн;
«Алтайский бройлер» – 6%, или 0,7 тыс. тонн.
В 2010 году объем производства удалось поднять на 11% до отметки в 2,8 млн тонн. В 2011 году рост ожидают на уровне 10-11%, а показатель должен достичь отметки 3,2 млн тонн при внутреннем потреблении 3,5 млн тонн. Что касается импорта, то на 2012 год объем тарифных квот правительство уже утвердило. Согласно постановлению, квота на импорт мяса птицы сократится на 20 тыс. тонн и составит в 2012 году 320 тыс. тонн. В то же время, ожидается и увеличение экспортных поставок. Если еще в 2010 году в другие страны было отправлено 19,7 тыс. тонн мяса птицы (в 2009 году – 7,6 тыс. тонн), то в 2011 году планируется направить на экспорт до 50 тыс. тонн.
График 2. Динамика основных показателей на рынке мяса в 2009-2011 годах
Объем производства и объем импорта по итогам 2011 года спрогнозированы
|
|
Политика конфиденциальности