Производство свинины в России в 2017 году - аналитики

Своего максимума поголовье сельскохозяйственных животных в России достигает в летние месяцы. По состоянию на 1 июля текущего года суммарная численность основных сельхозживотных в России (то есть без учета оленей, верблюдов и прочей экзотики) достигла 33,148 миллионов голов, что на 1,0% больше чем летом 2016 года. При этом темпы роста поголовья оказались самыми низкими за последние 7 лет!

Главным, а последние годы и единственным драйвером роста отечественного животноводства оставались и остаются хрюшки, численность которых в общем количестве сельхозживотных превышает 58,55%.

Рис.1. Структура поголовья основных сельскохозяйственных животных в РФ.

    К началу июля 2017 года поголовье хрюшек в российских свиноводческих хозяйствах перевалила за 19,41 млн. миллионов голов, что на 3,1% больше чем годом ранее. Вообще этот сектор животноводства стабильно растет с 2008 года, и за прошедшие 9 лет вырос на 122%. Усредненные показатели роста составляют 9,3% в год. В реальности же все дело обстояло не так «линейно».

Рис.2. Численность поголовья свиней в 2007 – 2017 гг.

    Первая волна роста является результатами принятой в 2007 году пятилетней Программы развития сельского хозяйства, предполагающей существенное увеличение господдержки АПК. В 2009 и первой половине 2010 гг. заработало значительное количество новых мощностей свиноводства, и поэтому отрасль показала столь масштабный рост.

    В конце 2012 года из-за присоединения России к ВТО резко вырос импорт свинины и вместе с тем в два раза подорожали корма. Поэтому для поддержки отечественного свиноводства из федерального бюджета были выделены средства в объёме 15 млрд. рублей на разовую дотацию (субсидию) для компенсации роста стоимости кормов в 2013 году. Так же Минсельхозом были задействованы все разрешенные в рамках ВТО меры по регулированию импорта. В итоге поголовье свининей в сельхозпредприятиях в 2013 году выросло на рекордную цифру в 16%.

    Подъем в 2015-2016 годах также был вполне закономерен. Объявленная в 2014 году программа импортозамещения принесла свои плоды: производители мяса стали наращивать объемы… А теперь рынок насытился, внутренние потребности страны в мясе обеспечены, пришло время развивать экспорт, однако укрепление рубля и ветеринарные ограничения внесли свои коррективы… В итоге темпы роста поголовья в 2017 году оказались самыми низкими за последние 9 лет.

Рис.3. Темпы роста поголовья в 2008-2017 годах

    Лидером по поголовью свиней по состоянию на 01 июля 2017 года является Белгородская область - 4282,706 тыс. голов. Годом ранее этот показатель составлял 4216,406 тыс. голов. Доля Белгородской области в общем поголовье свиней в РФ - 22,1%.

    В Курской области на 1 июля 2017 года поголовье свиней насчитывало 1645,297 тыс. голов (8,5% от общего количества), что на 17,6% или на 246,253 тыс. голов больше, чем годом ранее.

    Третье место занимает Тамбовская область – 972,773 тыс. голов, что на 5,25% или на 48,525 тыс. голов превышает показатели на аналогичную дату 2016 года. Доля области в общероссийском поголовье составила 5,0%.

Рис.4. Структура поголовья свиней по регионам России в животноводческих хозяйствах по состоянию на 1 июля 2017 года.

    Согласно данным Росстата, в 1 полугодии 2017 года производство мяса в России увеличилось на 7,8 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года, достигнув показателя 1111,4 тысяч тонн. Причем этот прирост в основном связан с увеличением производства свинины, на долю которой в общем объеме производства мяса по итогам 1 полугодия текущего года приходится свыше 93%. Так за 1 полугодие 2017 года российскими предприятиями было произведено 1039,2 тысяч тонн свинины, что на 8,1% больше чем годом ранее.

Рис.5. Структура производства мяса сельскохозяйственных животных в РФ по состоянию на 1 июля 2017 г.

    Как и свиное поголовье, производство свинины в России стабильно растет с 2008 года. Причем темпы роста существенно превосходят темпы роста поголовья. Если численность хрюшек за 9 лет выросла на 122% (в 2,22 раза), то производство свинины – на 326% (в 4,26 раза). Среднегодовые показатели роста 17,4%. Однако, в текущем году рост производства, скорее всего, замедлится. По предварительным данным в 2017 году будет произведено 2269,6 тысяч тонн свинины, то есть на 11,1% больше чем годом ранее.

Рис.6. Производство свинины в РФ в 2007-2016 годах и прогноз на 2017 год.

    Нетрудно заметить, что динамика роста производства свинины практически один в один повторяет динамику роста свиного поголовья. И, так же как и в случае с поголовьем, в данном секторе наблюдается серьезный спад темпов производства. Так что бум производства свинины, похоже, действительно близок к завершению. Рентабельность падает, неэффективные предприятия уходят с рынка.

Рис.7. Темпы роста поголовья свиней и производства свинины в 2008-2017 годах

    Импорт свинины в Россию начал снижаться в 2014 году. Основной причиной явилась девальвация рубля, в результате которой импортное мясо подорожало практически в 2 раза. Естественно это не могло не отозваться на покупательском спросе. В 2015 году ситуацию усугубили контрсанкции. В результате объемы импорта свинины за четыре года упали с 625,2 тысяч тонн в 2013 году до 258,7 тысяч тонн в 2016 году. По предварительным данным по итогам 2017 года импорт свинины снизится еще на 30% до уровня 180 тысяч тонн. То есть почти в 3,5 раза. Хотя ранее – в 2007-2013 годах объемы импорта свинины были довольно таки стабильны. Российских импортеров (особенно в западной части страны) подкупали дешевизна и неизменное качество европейской свинины.

Рис.8. Динамика импорта свинины, тыс.тонн

    Тем не менее, доля импортной свинины в общем объеме потребления неуклонно снижалась аж с 2008 года. В то время почти 60% свинины на российском рынке было иностранного производства. Но внутреннее производство год от года росло, среднегодовые же объемы импортных поставок были достаточно стабильны, а после 2013 года еще и упали, доля импортного мяса на российском рынке неуклонно снижалась. По состоянию на 1 июля 2017 года доля импортной свинины составляла порядка 6%, а к концу года вероятнее всего вырастет до 7-8%.

    Что касается экспорта свинины, то его объемы очень малы. До 2015 года его можно сказать и не было. Но дешевый рубль сделал российскую свинину конкурентоспособной на заграничных рынках. В результате в 2016 году доля экспорта общем объеме производства выросла до 0,9%. Правда уже в текущем году доля экспорта снизилась до 0,8% и имеет тенденцию к дальнейшему снижению.