Тенденции мясного рынка на начало 2023 года

Россия в первые два месяца 2023 года нарастила общий объем производства мяса за счет сельскохозяйственных организаций. В январе– феврале предприятия увеличили производство на 4,9% год к году — до 1,5 млн тонн мяса в убойном весе (рис. 1). Речь идет обо всех основных видах — птице, свинине, говядине, баранине и козлятине. Основной объем — 52% — приходится на мясо птицы, 42% — на свинину, 6,3% — на говядину, 0,1% — на баранину и козлятину.

Рис. 1. Производство основных видов мяса в сельхозорганизациях России в январе–феврале 2023г.

Свинина продолжает дешеветь

К 1 марта 2023 года поголовье свиней во всех категориях хозяйств увеличилось на 5,6% в годовом исчислении и составило 28,3 млн голов. В сельхоз­ организациях их численность выросла на 7,5% (на 1,6 млн голов) и достигла 26 млн голов. В хозяйствах населения поголовье снизилось на 22,8% (на 0,7 млн голов) и насчитывает 2,3 млн животных.

По данным компании ИМИТ, за первые два месяца в сельхозорганизациях произведено 626 тыс. тонн свинины в убойном весе, или 854 тыс. тонн в живом весе (рис. 2), что на 8%, или на 46,5 тыс. тонн, больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Рис. 2. Производство свинины в сельхозорганизациях России в январе–феврале 2023 г.

В конце марта свинина в полутушах стоила в среднем 155 рублей за килограмм, что на 25% ниже, чем годом ранее. Снижение цен обеспечивается ростом производства не только свинины, но и мяса птицы, которое в данном случае является продуктом­ субститутом. Это способствует увеличению емкости российского рынка мяса.

Согласно экспертным оценкам, объем поставок свинины за рубеж в январе–феврале (без учета ЕАЭС, здесь и далее) снизился всего на 5% в натуральном выражении, но на 12% вырос в стоимостном. Ключевыми странами — импортерами российской свиноводческой продукции являются Вьетнам (75%), Сербия (9%), Монголия (8%) и Гонконг (7%).

Рост производства мяса птицы замедлился

В начале марта в сельхозорганизациях насчитывалось 471 млн голов птицы, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе–феврале объем производства мяса птицы составил 779 тыс. тонн в убойном весе, или 1,061 млн тонн в живом весе (рис. 3), что на 2,8% больше прошлогоднего показателя.

Рис. 3. Производство мяса птицы в сельхозорганизациях России в январе–феврале 2023 г.

На конец марта стоимость тушки бройлера отечественного производства снизилась на 20% год к году и составила 128 рублей за килограмм.

По оценкам экспертов, поставки мяса птицы за рубеж в январе–феврале снизились на 9% в натуральном выражении и на 2% — в стоимостном. Его ключевыми импортерами являются Китай и Саудовская Аравия, суммарный объем экспорта в эти страны составил 24,4 тыс. тонн на сумму 62,6 млн USD. Наблюдается возрастающий интерес к российской продукции из мяса птицы со стороны Вьетнама, Бенина, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Говядина дорожает

По состоянию на 1 марта поголовье крупного рогатого скота в целом по стране насчитывало 17,7 млн животных, что на 1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Поголовье коров снизилось на 0,4% — до 7,8 млн голов.

В сельхозорганизациях содержится 45% поголовья крупного рогатого скота. За год численность животных в них уменьшилась на 0,4% — до 7,906 млн голов.

В январе–феврале сельхозорганизации произвели 94,1 тыс. тонн говядины в убойном весе, или 165 тыс. тонн — в живом (рис. 4), что на 1,1% больше, чем годом ранее.

Рис. 4. Производство говядины в сельхозорганизациях России в январе–феврале 2023 г.

Экспортные поставки говядины в страны дальнего зарубежья в январе–феврале упали на 29%, по данным экспертов, — до 3,9 тыс. тонн на сумму 23,6 млн USD. Такая динамика связана со снижением поставок российской продукции в ключевые страны­потребители: Китай (–8% в натуральном выражении), Саудовскую Аравию (–39%) и Узбекистан (–68%).

Согласно данным аналитического агентства ИМИТ, к концу марта средние оптовые цены на полутуши крупного рогатого скота выросли на 22% за год и составили 354 рублей за килограмм.

Баранину распробовали за рубежом

По данным Росстата, к началу марта поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств по сравнению с показателями прошлого года снизилось на 1,1% — до 20,3 млн голов. В сельхозорганизациях численность этих животных за год выросла на 1,5%, достигнув 3,068 млн голов.

Баранина занимает небольшую долю в основном объеме индустриального производства мяса, но крупные агропромышленные предприятия заявляют и уже реализовывают инвестиционные проекты по выпуску и переработке баранины.

Производство баранины и козлятины в сельхозорганизациях России в январе–феврале составило 1,6 тыс. тонн в убойном весе, или 3,5 тыс. тонн в живом весе (рис. 5), — это на 28,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По имеющимся оценкам, экспорт баранины вырос за два месяца на 90% в натуральном выражении — до 16,5 тонн на сумму 60 тыс. долларов. Основной спрос на российскую продукцию продемонстрировали ОАЭ (89%) и Япония (6%).

Рис. 5. Производство баранины и козлятины в сельхозорганизациях России в январе–феврале 2023 г.