Сбербанк готов перейти к "кризисному"сценарию. Началась реструктуризация долгов заемщиков

Ситуация, которая складывается в последнее время на рынках, призывает нас к тому, чтобы мы очень активно начали заниматься реализацией так называемого сценария Б, который мы разрабатывали, — заявил вчера на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Сбербанка Герман Греф. — Это кризисный сценарий, который предполагает очень активную работу со всеми нашими заемщиками по оптимизации всех наших процессов, по улучшению процедур риск-менеджмента и помощи заемщикам, с тем чтобы они справились с этой ситуацией».

Греф признался, что состояние некоторых заемщиков Сбербанка в I квартале ухудшилось, особенно это коснулось сельского хозяйства, строительства и металлургии: «Мы видим существенное ухудшение позиций наших клиентов, предприятий, очень большое количество реструктуризаций долга». Но, уверяет президент Сбербанка, никакого пессимизма не чувствуется. Ситуацию он бы не назвал не только сколько-нибудь критической, но и плохой: «В марте, я думаю, будет тоже достаточно позитивно, потому что кризисные явления еще нас активно не затронули».

Прежде руководство Сбербанка указывало, что не меняет прогнозов по росту бизнеса и качеству активов на 2014 г., а если и будет его корректировать, то только по итогам первого полугодия. Три перечисленные Германом Грефом сектора экономики могут пострадать больше остальных, если макроэкономическая ситуация будет ухудшаться дальше, объясняет человек, близкий к наблюдательному совету Сбербанка.

Металлургические компании сейчас находятся в довольно сложном положении: цены на основные металлы и металлопродукцию упали в 2013 г. Например, с начала 2013 г. на Лондонской бирже металлов медь подешевела на 15,45% (до $6685,5 за тонну), никель — на 7,82% (до $15 669 за тонну), алюминий — на 15,92% (до $1716,1 за тонну). Выросли, правда, цены на стальную заготовку — на 42,87% до $385,75 за тонну.

Хуже всех себя чувствуют компании с высокой долговой нагрузкой. По итогам 2013 г. больше всех должна UC Rusal под управлением Олега Дерипаски. Чистый долг компании составил $10,2 млрд. Горно-металлургическая компания Игоря Зюзина «Мечел» должна кредиторам (по состоянию на декабрь 2013 г.) $9,4 млрд. Evraz на первое полугодие 2013 г. задолжал $6,8 млрд, в основном это заимствования на долговом рынке.

Больше всего из металлургических компаний Сбербанку должна та же UC Rusal — $4,9 млрд, следует из отчетности компании за 2013 г. «Мечел» должен вернуть банку $1,34 млрд (по данным на 30 июня 2013 г.). «Металлоинвест» должен Сбербанку 55 млрд руб., говорит представитель компании.

Представители НЛМК и «Северстали» заявили, что долга перед Сбербанком у их компаний нет. Представители Evraz и ММК не ответили на запросы «Ведомостей».

«Жилищное строительство чувствует себя лучше, чем в 2008 г., — на рынке много сделок; гораздо пессимистичнее мы в отношении коммерческой недвижимости, в случае дальнейшего проседания [экономики] спрос на нее будет неминуемо снижаться, кроме того, откровенно беспокоит судьба кредитов, которые брались под инфраструктурные проекты», — говорит собеседник «Ведомостей» из Сбербанка. В 2013 г. банк списал 9 млрд руб. от инвестиций в компанию «Красная Поляна», которая строила несколько объектов к Олимпиаде.

Заемщики, связанные с крупными государственными проектами, беспокоят банкиров больше всего. «Они задерживают платежи», — жалуется топ-менеджер одного из крупных частных банков. «Затруднения испытывают автодилеры, а также компании, которые занимаются инфраструктурным строительством, — у них задерживаются расчеты по контрактам», — говорит и предправления «Абсолют банка» Андрей Дегтярев.

«Резкого роста потребности в реструктуризации у наших заемщиков не произошло», — утверждает президент Промсвязьбанка Артем Констандян.

«Ситуация плавно ухудшается, — продолжает Констандян, — влияет общая экономическая ситуация, у компаний падает выручка, банки начали наращивать резервы по корпоративным кредитам еще в 2013 г.».

Строительные и девелоперские компании ухудшение ситуации отрицают. Представитель ГК «Мортон» Игорь Ладычук говорит, что с февраля продажи жилья (при 100%-ной оплате) в сегментах эконом и комфорт выросли на 30%. Ритейл — востребованный сегмент, банки активно работают с компаниями, говорит гендиректор компании Praktika Development (строит и управляет торговыми комплексами) Булат Шакиров.

В свиноводстве сложный период пришелся скорее на 2013 г. — из-за падения цен на продукцию и роста цен на корма, говорит гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, сейчас ситуация стабилизировалась, но компаниям трудно возвращать восьмилетние инвесткредиты, поэтому некоторые рассматривают их пролонгацию до 10-11 лет. Особенно сложная ситуация — в растениеводстве, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский: предприятия закредитованны, многие пытаются реструктурировать кредиты, в основном в Сбербанке и Россельхозбанке. Банки идут на это неохотно, знает он, в том числе потому, что кредиты однажды пролонгированы — после засухи 2010 г.