Как низкие цены на зерно поддержат рентабельность животноводов

Рекордный урожай зерна и масличных, а также регулирование рынка растениеводческой продукции в виде экспортных пошлин и квот сыграли на руку российским животноводам: внутренние цены на фуражное зерно находятся на крайне низком уровне. При этом, предупреждают эксперты, еще большего их снижения в ближайшие месяцы ждать не стоит. О том, как ситуация на зерновом рынке влияет на молочную отрасль и что такое вообще эта “зерновая сделка”, читайте в новом разборе Milknews.

В 2022 году российские производители зерна собрали рекордный урожай, причем фуражной пшеницы, которую и закупают животноводы, в этом сезоне очень много, делится президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на начало ноября, урожай зерна в этом году составит 152 млн т, из которых 101 млн т придется на пшеницу. Напомним, предыдущий рекорд по производству зерна был установлен в 2017 году и составил 135,5 млн т, из них 88,1 млн т пшеницы.

Сейчас цены на зерновые для животноводов привлекательны, говорит Злочевский. На Юге на фуражную пшеницу они составляют 8-9 тыс. руб./т, а в ряде регионов Поволжья, Урала и Сибири они доходят до 6 тыс. руб./т. Таких цен не было очень давно, напоминает эксперт, – в прошлом сезоне они были в 2-2,5 раза выше.



«В настоящий момент наши цены разбалансированы с мировым рынком – там они достаточно высокие», - отмечает глава РЗС.

По оценкам аналитического центра «СовЭкон», сейчас цены предложения на фуражное зерно в среднем более, чем на 20% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Так, если на 17 ноября прошлого года в Европейской части России они составляли (EXW, без НДС) 14,6 тыс. руб./т на пшеницу, 13,65 тыс. руб./т на кукурузу и 13,6 тыс. руб./т на ячмень, то на аналогичную дату текущего года упали до 10 тыс. руб./т, 9,5 тыс. руб./т и 9,5 тыс. руб./т соответственно.



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов обращает внимание, что новое регулирование рынка растениеводческой продукции, действующее с 2021 года, когда были введены пошлины на зерновые и масличные, сыграло в пользу потребителей.

«По сути, это трансфер из кармана растениеводов в карман животноводов. Теперь у тех же производителей молока риски роста цен на кормовую базу существенно ниже, чем были до регулирования рынка. Мы видим, что потребители начиная с прошлого года стали гораздо меньше закупать зерна впрок и хранить его», - говорит он.

Животноводы в этом сезоне все еще не активно приобретают зерно, ожидая большего падения цен, однако, несмотря на огромный урожай, в ближайшее время снижаться стоимость фуража не будет, прогнозирует Сизов. Сельхозпроизводители уже закончили массовые продажи по низким ценам.

«Как правило, сентябрь-октябрь – период сезонного минимума цен на зерно, так было и в этом году. И ко второй половине ноября относительно начала месяца цены на фураж начали расти. Их увеличение шло небольшими темпами – примерно по 50-100 рублей за тонну в неделю, - но тем не менее, тренд на повышение цены наблюдается. Хотя потребители рассчитывали, что аграрии будут массово «сливать» зерно из-за высокого урожая, такого сценария не было. Поэтому зерном животноводы могут закупаться достаточно активно по текущим ценам. С учетом того, что цены на него на мировом рынке держатся на высоком уровне, а также есть вероятность ослабления рубля, далее рынок будет расти», - обращает внимание руководитель «СовЭкона».

Цены на масличные рекордно низкие для последних нескольких лет из-за высокого урожая, добавляет эксперт.

«Хотя урожай их оказался несколько ниже, чем мы прогнозировали перед началом его сбора, он все равно по всем основным культурам рекордный или близкий к рекордному», - говорит Сизов.

По оценкам Минсельхоза на начало ноября, урожай масличных в этом сезоне составит рекордные 25,5 млн тонн.

Что такое “зерновая сделка”? С конца февраля экспорт зерна из Украины был остановлен, черноморские порты заблокированы – в них оказались закрытыми 22–25 млн т зерна. Для того, чтобы решить эту проблему, в июле была достигнута договоренность между Россией, Украиной, Турцией и ООН по созданию морских коридоров для безопасного вывоза с территории Украины зерна и сопутствующих продуктов питания (растительного масла), а также удобрений. Данное соглашение, которое называют в обиходе зерновой сделкой, было заключено на 120 дней с возможностью автоматического продления. Все торговые суда в рамках этой инициативы обязаны заходить в Турцию для проверки грузов.

По мнению Злочевского, наши растениеводы несут от зерновой сделки только ущерб. А вот на животноводческий комплекс она никак не повлияет.

«Мы не экспортируем фуражную пшеницу, которая из всех зерновых наиболее активно используется для кормления животных – только фуражные кукурузу и ячмень, однако не в столь незначительных объемах, которые внутренний рынок никак не ощущает», - поясняет эксперт.

В первой половине 2023 года ситуация для потребителя может быть достаточно интересной, считает Сизов.

«Мы прогнозируем рекордные переходящие запасы на конец этого сезона, и в конце первого-втором квартале можем увидеть серьезное давление их на цены. И хотя сельхозпроизводители рассчитывают на то, что рынок во втором полугодии вырастет, ситуация может быть обратной», - считает он.

При этом в следующем сезоне для животноводов вряд ли картина будет столь же благоприятной. Стоит понимать, что текущие низкие цены на зерно на фоне роста затрат на производство растениеводческой продукции в будущем «аукнутся» всему агропромышленному комплексу, говорит Злочевский.

«Сейчас многие производители зерновых работают с нулевой доходностью или вовсе себе в убыток. Соответственно, инвестировать в новый сев им будет нечего. Конечно, насколько это возможно, растениеводы отсеют имеющиеся у них площади, но в силу того, что площади эти могут сократиться, а технологичность отрасли, а значит, и урожайность упадет, ведь расходы на закупку СЗР, удобрений придется снизить», - поясняет эксперт.

В итоге урожай зерна в следующем сезоне может быть существенно меньше, чем в текущем, а значит, и цены на зерно, в том числе, фуражное, на рынке будут куда более крепкими, прогнозирует глава РЗС.

Как рассказали Milknews источники на рынке, качество и питательная ценность убираемых культур (главным образом, высокоэнергетических) ниже, чем обычно, из-за неблагоприятных погодных условий и поздней уборки. Поэтому затраты молочных предприятий на концентрированные группы кормов практически не меняются и остаются достаточно высокими. В целом, цены на зерно и масличные хоть и благоприятные, вряд ли себестоимость продукции животноводства существенно снизится, особенно молока, так как доля зерна и шротов в рационах молочных КРС значительно ниже, чем в рационах животных и птицы, выращиваемых на мясо, обращает внимание Сизов. К тому же, очень подорожали кормовые добавки, ветпрепараты.

«Есть и вероятность того, что внутренний рынок для производителей молока будет сжиматься в связи со снижением спроса по причине падения доходов населения, а также оттока части граждан России в другие страны», - заключает директор «СовЭкона».